光源氏と葵上との長男、夕霧。致仕大臣（かっての頭中将）の姫、雲居雁。夕霧は初恋の雲居雁と結婚し、たくさんの子宝に恵まれます。雲居雁は何の心配もなく人も羨むほどでした。

親友の柏木（頭中将の子息）が光源氏の妻、女三の宮（朱雀院の女三の姫）と密通し子を妊ってしまい、光源氏の底意地悪いいじめに脅え衰弱し、亡くなります。

柏木は臨終の時、妻の落葉の宮（朱雀院の女二の姫）を、自分の死後、見舞ってくれと夕霧に頼む。夕霧は落ち葉の宮に一目惚れ。母の一条御息所は、夕霧の誠実さと、度重なる訪れに好感を持ちます。そして一年半後、夕霧が弾く琵琶に、落葉の宮が琴を弾いて「想夫恋」を合奏する。
夕霧は興奮さめやらず。雲居雁はふて寝を装って出迎えもしなくなり、だんだんと惑乱状態になって…